Aktivera Open Banking – Briox Hjälpcenter

Koppla ditt bankkonto och betala direkt från Briox på några minuter.

Det är enkelt att komma igång med Open Banking men i Swedbank och Handelsbanken behöver man göra vissa inställningar i sin Bank i förhand. Läs mer nedan:

https://www.openpayments.io/integrera

Aktivering

För att aktivera Open Banking via Open Payments (från datorn):

Gå till Inställningar – Bokföring – Bank och betalningar
Klicka på Lägg till betalsätt
Ge betalsättet ett namn, till exempel namnet på din bank eller "Online" och välj ett konto för att bokföra transaktionerna, exempelvis konto 1940
Markera betalsättet som Standard om det är ditt huvudsakliga betalsätt
Välj Open Banking som betalrutin
Välj om du kopplar ett privat eller företagskonto
Klicka på Spara

Välj din bank från listan
Obs: Sparbanken kräver att du väljer din specifika lokala bankfilial.
Mata in ditt personnummer eller organisationsnummer och identifiera dig med ditt mobila Bank ID.
Om du har flera konton, välj det konto du vill koppla.
OBS: Innan du väljer konto, välj från och med vilket datum bak i tiden du vill importera transaktioner för. Om du glömmer det här steget måste du göra en ny bankkoppling för att lägga in ett annat datum än dagens datum.
Du får ett bekräftelsemeddelande när kontot är anslutet och Open Banking är aktiverat, stäng inte fönstret innan du fått meddelandet.

Observera:

Du måste vara systemadministratör eller administratör för bokföring för att aktivera integrationen.
Läs mer om administratörsroller i Briox.
Det är företagaren, dvs personen som äger bankkontot, som behöver vara inloggad i plattformen och utföra bankkopplingen.
Aktiveringsprocessen kan skilja sig något beroende på din banks autentiseringsflöde.
Du kan koppla ytterligare konton upp till 3 månader innan du behöver autentisera dig igen.
Var tredje månad måste ditt samtycke förnyas.
Vi kommer att meddela dig 20 dagar i förväg via notis och e-post (kommer snart).

Aktivera Open Banking i Briox app

För att aktivera Open Banking i Briox app:

Öppna Meny → Inställningar
Klicka på Bankkoppling
Följ instruktionerna i appen för att koppla företagets bankkonto till Briox

Med Open Banking kan du:

Manuellt markera leverantörsfakturor som ”klara för betalning”
Skicka fakturor till kunden som e-fakturor

För att kunna hantera betalningar måste kunden ha behörighet att skapa betalfiler i Bokföringsmodulen.

Obs:

Både företaget och kunden behöver ha följande information registrerad i Briox:

Personnummer
Räkenskapsår
Organisationsnummer

Arbetsflöde

Hämtning av transaktioner

Transaktioner hämtas automatiskt fyra gånger per arbetsdag.
Innan varje hämtning kontrollerar vi att ditt samtycke är aktivt.
De hämtade transaktionerna visas under Bank – Behandla transaktioner / Transaktionslista.

Betala leverantörsfakturor

Kontrollera att betalningsuppgifter är sparade på leverantören i registret.
Välj den eller de leverantörsfakturor du vill betala.
- Du kan betala fakturor en och en genom att klicka dig in i fakturan och klicka på Betala
- Eller så utgår du från faktura listan och väljer flera fakturor att betala genom att markera dem i listan.
Klicka på eller välj Skicka betalning online i leverantörsfakturalistan, om du inte har ställt in Open Banking som standard betalsätt.
Identifiera dig med mobilt BankID.
Betalningen skickas automatiskt till din bank.
Betalda fakturor visas under Pågående betalningar. Allteftersom fakturor behandlas och betalas under Bank - Behandla transaktioner försvinner de automatiskt från denna vy.