Lägg till kort som betalningsmetod

Som appanvändare:
 

Lägg till betalkort när du skannar kvitton

Du kan nu lägga till ett betalkort direkt i appen när du skannar dina kvitton. Detta hjälper din bokförare att förstå hur varje utgift betalades och gör bokföringen mer korrekt och automatiserad.
 

Så fungerar det

När du väljer Företagskort som betalningsmetod och appen upptäcker ett nytt kort på kvittot:

• Kortet kan läggas till direkt
• Kortet sparas tillsammans med kvittot

När din bokförare har kopplat kortet till en betalningsmetod i Briox känner appen igen kortet nästa gång det används och väljer automatiskt rätt betalningsmetod.

.      

För bokföraren

När ett kvitto med ett nytt kort laddas upp:

• Visas en notifikation i Listan över inkommande dokument
• Du kan granska kortuppgifterna (inklusive de sista 4 siffrorna och användaren)
• Du kan koppla kortet till en betalningsmetod och dess bokföringskonto

När det är kopplat:

• Blir betalningsmetoden tillgänglig i appen
• Kan användare välja och återanvända den när de skickar in kvitton
• Flera kort kan kopplas till samma betalningsmetod vid behov
• Observera: Kort kan också läggas till direkt när man redigerar en betalningsmetod

Kontrollera vilka betalningsmetoder som är tillgängliga i appen

Varje betalningsmetod har nu en ”Tillgänglig i app”-knappen som låter dig bestämma vilka metoder användare kan välja när de skickar in kvitton.
 

Så fungerar det

• Slå på funktionaliteten för att göra betalningsmetoden tillgänglig i appen
• Låt det vara avstängt om metoden endast ska användas på desktop (t.ex. betalningsmetoder för leverantörsskulder som inte används vid kvittoinläsning)
• Nya betalningsmetoder är inaktiverade som standard — du väljer vilka som ska aktiveras
• Inställningen kan ändras när som helst

Bra att veta:

• Egna utlägg — Alltid tillgängligt i appen som ett reservalternativ, så att användare kan skicka in kvitton även om ingen annan betalningsmetod är inställd. Detta alternativ är endast synligt i appen och visas inte på desktop. 
  Appen kommer ihåg kortuppgifter och konteringsinformation i bakgrunden, vilket gör framtida inskick automatiserade.  
• Betalningsmetoder som använder Open banking är tillgängliga i appen som standard. 
   

Appstyrd bokföring

När ett kvitto laddas upp från Briox-appen skapas bokföringsrader nu direkt utifrån den information som appanvändaren har angett – betalningsmetod, kategori och ingående moms, enligt standardkonton – istället för att baseras på tolkning. Tolkning används endast som ett komplement vid behov.

 Förutsättningar för appstyrt flöde (alla tre krävs):

• Den valda betalningsmetoden har ett kopplat konto (Inställningar → Bank och betalningar)
   
• Den valda kategorin har ett kostnadskonto inställt (Inställningar - APP - Kostnadskategorier)
   
• Företaget har standardkonton för momshantering (sätts automatiskt upp med kontoplanen när räkenskapsåret skapas i Briox) 

Om någon av dessa saknas, faller systemet tillbaka till tolkning.