Skapa nytt avtal

Till att börja med behöver du aktivera funktionen för avtalsfakturering. Läs mer här.

För att lägga upp ett avtal går du in på Fakturering - Avtalsfakturering och klickar på Skapa nytt kontrakt. Skillnaden från när du fyller i en vanlig faktura är att du behöver fylla i ett datum för när avtalet skapades i fältet Avtalsdatum.



Som du ser hämtas de förvalda värdena på avtalslängden och fakturaintervallet från inställningarna, ändra på dessa om avtalet ska ha en annan avtalslängd eller ett annat faktureringsintervall. Vill du använda en avtalsmall kan du koppla avtalet till en mall i fältet Mallnr. Läs mer om avtalsmallar här.

Avsluta med att välja vilka artiklar som ska faktureras och klicka sedan på Spara. Det skapade avtalet lägger sig i din avtalslista och får statusen Aktiva.

Avsluta avtal

Om du vill avsluta ett avtal innan avtalsperiodens slut letar du upp det aktuella avtalet under Fakturering - Avtalsfakturering. Om du inte hittar avtalet i listan kan du antingen använda dig av sökfältet eller göra en utökad sökning. Öppna sedan avtalet och klicka på Avsluta avtal nere till höger. Ett avslutat avtal går inte att skapa fakturor utifrån och du kan inte heller aktivera det igen.