Arbetsgång:

1. Skicka påminnelser

   
   Skicka din påminnelse som vanligt. Minst 1 påminnelse måste skickas till kunden innan fakturor kan skickas till inkasso. Läs här hur du skapar en påminnelse.
    

2. Välj fakturor redo för inkasso

   När du har skickat alla påminnelser kommer fakturan automatiskt synas i filtret: Redo för inkasso
   
   

   Välj de fakturor du vill skicka till inkasso och klicka på knappen Skicka till inkasso längst ner på skärmen.

   Obs! Följande fakturor kan inte skickas till inkasso:

   - Kreditfakturor

   - Fakturor där kunden saknar namn, adress, postnummer eller ort
    

3. Aktivera Agera Pay (första gången)

   Första gången du skickar fakturor till inkasso visas en aktiveringsruta för Agera Pay. Genom att klicka på Aktivera godkänner du Agera Pays villkor och blir kund hos dem – du kopplar samtidigt ditt Briox-konto så att inkassoärenden hanteras automatiskt.                                                                                                             

   Du kan läsa Agera Pays villkor via länken i aktiveringsrutan, eller på https://www.agerapay.se.                                                                                              

   Aktivering behöver bara göras en gång. När aktiveringen är klar skickas de valda fakturorna automatiskt vidare till inkasso.
    

4. Följ inkassostatusen 

   Välj filtret Skickad till inkasso för att se alla fakturor som har skickats.

   Fakturorna kan ha följande statusar:                                  

   Pågående: Fakturan har skickats och väntar på att Agera Pay hämtar den                   

   Mottagen: Agera Pay har tagit emot fakturan och påbörjat inkassoprocessen                 

   Avvisad: Agera Pay har avvisat fakturan (kontrollera att fakturauppgifterna är korrekta) 

   Agera Pay hämtar automatiskt fakturorna via Briox API och skickar tillbaka en bekräftelse. Du behöver inte göra något manuellt.
    

5. Följ upp i Agera Pay-portalen

   Du kan logga in på Agera Pays portal på https://www.agerapay.se. Där kan du:

   - Följa dina inkassoärenden i detalj

   - Ta ut betalrapporter för att se vilka fakturor som har betalats via inkasso
    

6. Återställa en faktura från inkasso
   
   Du kan återställa fakturor som har status Pågående eller Mottagen:

   1. Välj filtret Skickad till inkasso

   2. Välj de fakturor som ska återställas

   3. Klicka på knappen Ta bort från inkasso längst ner på skärmen

   4. Fakturorna återställs till statusen förfallen och visas i påminnelsefiltret igen

   Obs! Om du återkallar en faktura som har status Mottagen måste du även kontakta Agera Pay, eftersom återkallningen i Briox inte automatiskt stoppar inkassoprocessen hos dem. Du får ett meddelande om detta när du återkallar en sådan faktura.

    

7. Identifiera inkassofakturor vid betalningar 

   För att underlätta identifiering av fakturor som har skickats till inkasso när du bearbetar dina betalningar i Briox, tänds dokumentikonen i olika färger beroende på status:
   
   Statuserna på dokumentet:
   Transparent - ej utskriven
   Vit - utskriven
   Svart - utförd påminnelse 
   Gul - Skicka till inkasso
   Grönt - Accepterat av Agera Pay
   
   Se nedan status under Bank hur det kan se ut. 
   
   
   Du kan följa statusen i de olika fakturalistorna:
   Fakturering - Kundfakturor
   Fakturering - Inbetalningar
   Banking - Behandla Transatktioner
   
    

8. Betalning av inkassofakturor

   När en faktura markeras som betald försvinner den automatiskt från inkassoarbetsflödet.

   Det normala arbetsflödet är att kunden betalar till Agera Pay, som i sin tur betalar dig. Om din kund råkar betala dig direkt måste du lösa detta tillsammans med Agera Pay.