Följ upp dina husfakturor

Efter att fakturan har skapats går den igenom följande steg:

1. Skicka fakturan till kund
   
   Skicka som vanligt fakturan till kunden för att de ska betala sin del av fakturan. 
   
   
2. Registrera kundens betalning
   
   När kunden har betalat sin del av fakturan registrerar du en delbetalning som vanligt under bank.
   Du kan endast begära utbetalning från Skatteverket när hela summan i fältet Belopp att betala är registrerad som betald.
    
3. Skapa fil för begäran om utbetalning
   
   Gå till fliken Husarbete i vänstra menyn under Fakturering. Här visas alla delbetalda kundfakturor som markerats som husarbete.
   
   
   
   Välj Ej ansökt i filtret och bocka för de fakturor du vill begära utbetalning för. Klicka på Exportera fil.
   En fil skapas som du sedan laddar upp på Skatteverkets webbplats. 
   
   
4. Underskrift av begäran
   
   I Skatteverkets e-tjänst när man laddar upp ROT/RUT-filen och skickar in begäran om utbetalning måste begäran signeras digitalt, och då gäller följande:
   • För enskild firma ska näringsidkaren själv underteckna begäran.
   • För bolag (AB, HB, Ekonomisk förening m.fl.) ska behörig firmatecknare underteckna.
   • Det går även att skicka in via ombud, t.ex redoviningsbyrå.
      

5. Registrera betalning från Skatteverket
   
   När utbetalningen från Skatteverket har kommit (vanligtvis inom cirka 10 dagar) registrerar du betalningen som vanligt under bank.
   
   Gå sedan till Fakturering - Husarbete, kontrollera att beloppet i kolumnen Beslutad skattereduktion stämmer överens med Skatteverkets beslut.

   När utbetalningen från Skatteverket har registrerats får fakturan automatiskt status Hanterad.
   
   
    

   • Vad händer vid en sökande?
     Om det endast finns en sökande på fakturan registrerar Briox automatiskt:

     • det beslutade beloppet på sökanden,

     • och betalverifikationsnumret, se bild ovan.

   • Om det finns flera sökande:
     Om fakturan har flera sökande och Skatteverket endast har betalat ut en del av beloppet behöver du manuellt:
     • ange beslutad skattereduktion för varje sökande
     • Kopplingen till betalverifikatet finns enbart på fakturan
       
        

6. Om Skatteverket nekar eller delvis godkänner 
   
   Finns det en rest att betala efter att Skatteverket har gjort sin betalning, kan du skapa en restfaktura till kunden på återstående belopp genom att byta utskriftsmall till Restbelopp husarbete.
   Välj mallen i fakturans sidfot och skicka till kund.
   Och skicka som vanligt via Kivra, e-post, utskriftstjänst eller manuell utskrift (PDF).
   

7. Husfakturor från tidigare år
   
   Enligt Skatteverkets regler måste begäran om utbetalning för ROT, RUT eller Grönt avdrag skickas in senast den 31 januari året efter det år då kunden betalade fakturan.
   
   Efter detta datum går det inte längre att ansöka via fil eller e-tjänsten hos Skatteverket.
   Fakturor från ett tidigare år kommer inte att plockas med i en fil som har fakturor från nuvarande år.
   Varje månad i slutet av månaden får du en påminnelse om du har ansökan till Skatteverket som har status ej ansökt.
    

8. Kreditera husfakturor. 
   
   När du krediterar en husfaktura, erbjuder vi en automatisk kvittning om fakturan inte är betald.
   Om fakturan är delbetald så kan du koppla bort betalningen om du vill koppla den till en ny faktura.
   Fakturan och krediten kvittas sedan manuellt mot varandra genom att de både betalas under Fakturering - Manuell avstämning. Se nedan.