Den här guiden ger en samlad bild av vilka rättigheter och grunduppgifter som behöver vara på plats för att appen ska fungera smidigt för kunden. Syftet är att minska frågor, undvika stopp i flödet och skapa tydlighet kring vad som styrs av rättigheter, vad som sker automatiskt och vad byrån ansvarar för.

Fakturering i appen

Kvitton och inskickade underlag

Attestering av leverantörsfakturor

Betalning av leverantörsfakturor

Funktioner som kräver admin eller owner

Fakturering i appen

För att kunden ska kunna arbeta med kundfakturor i appen behöver rättigheter för fakturering vara aktiverade på användaren. När detta är på plats blir faktureringen tillgänglig i appen. Om funktionen saknas beror det oftast på att rättigheten inte är tilldelad.

Minimum av rättigheter för fakturering i appen

Företagsuppgifter som behöver vara ifyllda

För att faktureringen ska fungera utan avbrott behöver företagets grunduppgifter vara ifyllda. Det gäller framför allt momsnummer och betalningsuppgifter.
Uppgifterna kan hanteras både i plattformen och i appen och ligger till grund för att fakturor ska kunna skickas korrekt.

Kvitton och inskickade underlag

Alla användare har normalt tillgång till att skicka in kvitton i appen. Funktionen används för att samla underlag löpande och minska arbete i efterhand. Om kunden inte ser denna del beror det oftast på att rättigheter till arkiv eller länkade dokument har tagits bort.

Attestering av leverantörsfakturor

För att kunna attestera leverantörsfakturor i appen behöver användaren ha rättigheter kopplade till attest. Minst en relevant gransknings- eller attestnivå behöver vara aktiv.
När rättigheten finns på plats kan kunden delta i attestflödet direkt i appen.

Minst en av dessa tre behöver vara ikryssade

Betalning av leverantörsfakturor

För att kunden ska kunna betala leverantörsfakturor i appen krävs särskild behörighet för betalningar. Denna rättighet styr om betalningsfunktionen överhuvudtaget visas.
Själva betalningen förutsätter även att vissa grundkrav är uppfyllda i företaget och på användaren.


Skapa betalningar måste vara aktiv

Förutsättningar för att betalning ska fungera

Utöver rättighet behöver bankkoppling vara aktiverad och företagsuppgifterna vara korrekta. Den användare som betalar behöver också vara identifierad enligt bankens krav.
På fakturan behöver det finnas fullständiga betalningsuppgifter, såsom IBAN, bankgiro/plusgiro samt referens- eller OCR-nummer.

Funktioner som kräver admin eller owner

Vissa delar i appen är begränsade till systemadministratör eller owner(kommer under Q1 2026). Det gäller bland annat uppdatering av företagsuppgifter och aktivering av vissa tjänster. Om kunden saknar tillgång till dessa funktioner beror det alltså inte på fel, utan på rollfördelning.

Aktivering av e-faktura och Kivra i Sverige är exempel på funktioner som kräver admin- eller owner-roll. Det är bra att vara tydlig mot kunden kring detta för att undvika onödiga frågor eller förväntningar.