Behandla transaktioner

Transaktionslistan

Matcha eller bokför transaktioner

Betala till Skatteverket
 

När skattekontot är anslutet hämtar Briox saldo och transaktioner automatiskt från Skatteverket. Betalningar, återbäringar och avstämningar hanteras löpande och kopplas automatiskt till din bokföring.

Du jobbar med ditt skattekonto under Skattekonto i vänstra menyn.

Behandla transaktioner

När Briox hämtar nya transaktioner från Skatteverket behöver de behandlas genom att antingen matchas mot en befintlig verifikation eller bokföras förslagsvis med hjälp av våra mallar. Processen automatiserar du i din egen takt.

När en transaktion har behandlats visas den kopplade verifikationen direkt i transaktionslistan. Det ger full spårbarhet och gör det enkelt att följa en transaktion från skattekontot till bokföringen och tillbaka igen.
 

Transaktionslistan

Transaktionslistan visar alla transaktioner på skattekontot.

Här kan du:

• Se alla transaktioner från ditt skattekonto
• Filtrera på datum och transaktionstyp 
• Öppna den kopplade verifikationen från en behandlad transaktion.
• Öppna avstämningsvyn direkt från en obehandlad transaktion.
• Exportera transaktionslistan till Excel, CSV eller TSV.

Matcha eller bokför transaktioner

Genom att matcha eller bokföra transaktioner stämmer du av ditt skattekonto (1630) i bokföringen.

När en ny transaktion hämtas försöker Briox först hitta en matchande verifikation.

Om ingen matchning hittas kan du:

• Matcha transaktionen mot en befintlig verifikation.
• Skapa en ny verifikation med hjälp av regelverket.
  ->  Dra och släpp transaktioner på varandra eller på en konteringsmall.

När transaktionen har behandlats i den nedre delen av vyn, uppdateras transaktionslistan automatiskt med en länk till den kopplade verifikationen.
 

Betala till Skatteverket

Betalningar till Skatteverket görs alltid manuellt, vilket innebär att du har full kontroll över när betalningen skickas.

Betala idag

1. Gå till Bank → Betalningar.
2. Skapa en Direktbetalning.
3. Granska och godkänn betalningen från ditt bankkonto.

OCR-numret används för att automatiskt matcha betalningen mot rätt transaktion på skattekontot när den registreras hos Skatteverket.

Kommer snart: Du kommer även att kunna starta betalningen direkt från dashboardwidgeten via Betala nu, där Briox öppnar ett förifyllt betalningsförslag med mottagare, belopp och OCR.