Bokföring & verifikationer
Flytta verifikationer mellan räkenskapsår
- Manuella verifikationer kan nu flyttas till ett annat räkenskapsår med hjälp av ändringsfunktionen: ändra verifikationsdatum och bokför
- En bekräftelseruta guidar processen, inklusive alternativet att makulera den ursprungliga verifikationen
- Verifikationer kan också kopieras till ett annat räkenskapsår
Infoga rader och dra & släpp i verifikationsvyn
- Du kan ändra ordningen på verifikationsrader med dra & släpp
- Infoga nya rader ovanför en befintlig rad med infogningsikonen
- Papperskorgsikonen tar nu bort raden helt istället för att bara tömma den
Ändra verifikationsserie i utkast
- Det går nu att ändra verifikationsserie i utkast och kopierade verifikationer
- Detta är användbart om fel serie valdes
Visa utkast över flera räkenskapsår
- Utkast visas nu över alla räkenskapsår i verifikationslistan
- Datumväljaren utökas automatiskt till att inkludera alla räkenskapsår vid filtrering av utkast
- När du öppnar ett utkast från ett annat år byts räkenskapsåret automatiskt
Bokför löneverifikationer på föregående räkenskapsår
- Löneverifikationer kan nu bokföras med datum i föregående räkenskapsår
- Det kräver att manuell registrering är aktiverad på löneserien
Aktivering av konton över räkenskapsår
- Aktiverar du ett konto i ett tidigare räkenskapsår aktiveras det nu även i det aktuella året
Kontonavstämning
Sortering och filtrering
- Sortering har lagts till för alla kolumner i både kontolistan och transaktionslistan (datum, belopp, verifikationsnummer m.m.)
- Ett nytt filter gör det möjligt att visa både avstämda och ej avstämda transaktioner
- Ett “från och med”-datumfilter har lagts till för mer exakt datumurval
Koppla dokument till konton
- Dokument (t.ex. kontoutdrag och avtal) kan nu kopplas direkt till balanskonton som underlag
Visa konton som summering
- Du kan välja att visa konton som en summering i balansspecifikationsrapporten direkt från avstämningsvyn
Kommentarer på transaktioner och konton
- Du kan lägga till kommentarer på både transaktioner och konton.
- Kommentarerna kan inkluderas i balansspecifikationsrapporten.
Förbättrad visning av differenser
- När det inte finns några öppna transaktioner visas “–” i differenskolumnen istället för ett värde.
- När saldon stämmer överens visas differensen i svart.
- Röd markering används nu endast för faktiska oförklarade differenser.
Läs mer om funktionen Kontonavstämning: Kontonavstämning
Balansspecifikationsrapport
Nya visningsalternativ
- Visa eller dölj kolumner som transaktionsdatum, verifikationstext, transaktionsinformation och verifikationsnummer.
- Visa kommentarer för transaktioner och/eller konton som en separat kolumn.
- Växla till summerad visning för valda konton.
- Tillgängligt både i den fristående rapporten och i Rapportgeneratorn.
Buggfixar
- Korrigerad teckenhantering för skuldkonton (sc-22933).
- Åtgärdat problem vid Excel-export: värden visas nu i rätt kolumner med korrekta rubriker (sc-6049).
- Åtgärdat problem med PDF-export för avstämningsrapporten (sc-31219).
Läs mer om balansspecifikationsrapport.
Bank
Regelbaserad automatisk matchning för verifikationer och utkast
- Nya inställningar för fuzzy matching:
- delvis matchning av beskrivning
- datumtolerans
- beloppstolerans
- Exakt matchning görs alltid först, med regelbaserad matchning som alternativ om det inte finns någon exakt matchning
Förbättrad automatisk matchning för återkommande referenser
- Förbättrad matchning av transaktioner mot fakturor med gemensamma referensnummer
- Matchningsprioritet: exakt belopp → närmaste belopp → äldsta faktura
- Gäller både kund- och leverantörsfakturor
Datumfilter i Stäm av banktransaktioner
- Ett datumintervallfilter har lagts till för att filtrera fakturor och verifikationer
Batchhantering över räkenskapsår
- Matchade fakturor och verifikationer kan nu hanteras över flera räkenskapsår i en och samma batch
- En bekräftelseruta visas när transaktioner från flera räkenskapsår ingår
- Byte av räkenskapsår hanteras automatiskt
Övriga förbättringar i Stäm av banktransaktioner
- Diverse förbättringar i användargränssnittet
Läs mer om Bank i Briox: https://support.briox.se/hc/sv/categories/19129078009244-Bank
Fakturering & Betalningar
Fasta referensnummer på leverantörer
- Leverantörer kan automatiskt få ett fast referens-/OCR-nummer på nya fakturor
- Användbart för återkommande betalningar (t.ex. moms, hyra)
Fasta referensnummer på kunder
- Kunder kan ha ett fast betalningsreferensnummer som ersätter genererade OCR-nummer
Fasta referensnummer på återkommande fakturor
- Avtal kan ange ett fast referensnummer för alla genererade fakturor
Läs mer om avtalsfakturering: https://support.briox.se/hc/sv/sections/19173860276124-Avtalsfakturering
Crediflow: PEPPOL e-faktura fix
- Fakturor med avdragsposter (negativa belopp) går nu igenom validering och kan skickas
Förbättrad autokomplettering
- Snabbare autokomplettering i fakturalistan för stora dataset
- Snabba svarstider säkerställs för företag med fler än 10 000 fakturor
Rapporter
Förbättringar i rapporten Artikelstatistik
- Visar kund-/leverantörsnummer och namn per artikel
- Gruppindelning efter artikel och kontakt
- Nya filter för intervall av kund-/leverantörsnummer
- Uppdaterade rapportrubriker (sc-26631)
Tydligare och mer konsekventa rubriker i alla rapporter
- Borttaget: “Utskriven av” och “Den sista verifikationen i serie”
- Uppdaterat: “Utskriven” → “Genererad” med tidsstämpel
-
Metadata i rubrikerna omorganiserat för bättre läsbarhet
Administration
Ägarinställning vid klientaktivering
- Bokföringsbyråer kan nu tilldela ägarrollen till slutanvändaren vid aktivering
- Tar bort behovet av manuell inställning i efterhand
Läs om ägarbehörighet: https://support.briox.se/hc/sv/articles/26455778653084-%C3%84garbeh%C3%B6righet
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.