Momskalkylator

När du gör en manuell verifikation som innehåller moms behöver du inte komma ihåg vilken momskonto, momstyp eller momssats som gäller i varje situation. Momskalkylatorn gör jobbet åt dig — ange bruttobeloppet, välj scenario, och Briox lägger in rätt momsrader direkt under raden du arbetar med, med rätt konton, debet/kredit-sida och belopp ifyllda.
Briox kontrollerar också att momskoderna är korrekta och uppdaterar bruttobeloppet till netto.
Läs mer om momskalkylatorn.

Bank och betalningar 

Varning för betalningar schemalagda på icke bankdagar

Briox varnar nu användare när ett betalningsdatum infaller på en helg eller bankhelgdag, vilket gör att datumet kan justeras till nästa bankdag innan betalningen skickas, eftersom inte alla banker automatiskt ombokar betalningar till bankdagar.

Aktivitetslogg för betalningsmetoder

För att förbättra spårbarhet och revision loggas nu alla ändringar av betalningsmetoder i aktivitetsloggen, inklusive:

• skapande
• ändringar
• aktivering/inaktivering
• tillägg/borttagning av kort

Projektspårning synlig i verifikationsredigering i Bank

Fältet för projektspårning visas nu i verifikationshuvudet när man redigerar verifikat i Bank-modal, vilket anpassar vyn till den vanliga verifikationsredigeringsupplevelsen.

Automatisering av kvitton

Spara som utkast eller bokför automatiskt från inkommande dokument

Användare kan nu välja hur kvitton med fullständig matchning från inkommande dokument ska hanteras:

• Ingen automatisering (standard)
• Spara som utkast
• Bokför automatiskt

Automatisering triggas endast vid fullständiga matchningar. Kvitton med ofullständig matchning eller ingen matchning kräver fortsatt manuell hantering.

För att säkerställa att stora transaktioner alltid granskas manuellt finns en högvärdesbegränsning som blockerar automatisk utkast- och bokföring.

En ny automatiseringsinställning har lagts till under:

Inställningar - Bokföring - Automatisering för inkommande dokument 

Automatisk hantering av verifikationsmatchningar i Bank

Banktransaktioner kan nu automatiskt avstämmas när Briox hittar en perfekt matchning mot:

• en befintlig verifikation
• ett utkast
• eller en mall

Automatisering kan aktiveras separat för varje källtyp. Transaktioner som inte är exakta matchningar kräver fortfarande användargranskning.

En ny automatiseringsinställning har lagts till under: Inställningar - Bokföring - Automatisering Bank

Läs även om automatisering för kund- och leverantörsfakturor i Bank.
 

Markera tillåtna avvikelser i matchade banktransaktioner

 Eftersom det nu är möjligt att matcha verifikationer, utkast och mallar även när det finns en tillåten beloppsavvikelse, lyfts denna skillnad nu tydligt fram i matchade transaktioner i Bank. På så sätt riskerar inte små avvikelser att förbises och skapa oförklarade differenser i bokföringen.
 

Elektroniska husfakturor

Användarrättigheter och roller

Vi har förbättrat användaråtkomsträttigheter och rollhantering i Briox. Administratörer kan nu:

• tilldela rollmallar till befintliga användare
• skapa rollmallar från befintliga användarrättigheter
• kopiera åtkomsträttigheter från en användare till en annan
• lägga till översättningar till egna rollmallar 
  Observera att detta ännu inte stöds i Briox fördefinierade rollmallar.

Dessa förbättringar gör det enklare att standardisera användarinställningar och ge användare rätt åtkomst med mindre manuellt arbete.

Läs mer om att ge användare åtkomsträttigheter.
Läs mer om rollmallar. 

Inkommande dokument

Särskilt konto för egna utlägg

Redovisningskonsulter kan nu konfigurera ett särskilt konto för bokföring av kunders egna utlägg under Inställningar – Briox App – Utläggskategorier.

När ett kvitto laddas upp via Briox-appen skapas nu bokföringsrader direkt utifrån den information som appanvändaren har angett – betalmetod, kategori och ingående moms enligt standardkonton – i stället för att förlita sig på tolkningsroboten. Robotens tolkning används endast som en reservlösning.

Läs mer om Utläggskategorier och Att lägga till kort till som betalningsmetod

Förbättrad dokumentnavigering i Inkommande dokument

Användare kan nu navigera mellan flikarna i Inkommande dokument när en bild är öppnad, med knapparna Första / Föregående / Nästa / Sista, utan att behöva återvända till dokumentlistan.

Användare ser även sin aktuella position i den filtrerade listan (t.ex. ”3 av 12”).

Efter att ett dokument behandlats går vyn automatiskt till:

• nästa dokument efter Spara/Bokför
• knappen Tillbaka till listan tar dig tillbaka till listan med bevarade filter och sortering
• Navigeringen respekterar användarens valda sorteringsordning när man går till nästa dokument

Rutnätsvy i Inkommande dokument

Inkommande dokument stödjer nu en ny rutnätsvy bredvid den traditionella listvyn.

Den miniatyrbaserade layouten gör det enklare att visuellt känna igen och hantera kvitton istället för att läsa radvis text.

Ytterligare förbättringar inkluderar:

• appmetadata visas direkt på varje kort
• klicka på bilden för att öppna konteringsvyn
• automatisk vidarekoppling till verifikationer eller leverantörsfakturavy

Rutnätsvyn är aktiverad som standard på fliken Övrigt.
 

Förhandsgranska dokument medan du arbetar

Förhandsgranska miniatyrer för PDF och bilder vid hovring

Användare kan nu förhandsgranska bifogade PDF:er och bilder direkt genom att föra muspekaren över bilaga-ikonen.

Förhandsgranskningen öppnas i en flyttbar popup med:

• PDF- eller bildminiatyrer
• klicka för att fästa-funktion
• klicka utanför för att stänga
• sparad position efter att fönstret dragits

Funktionen finns nu tillgänglig i:

• Bank → Avstämning
• Inkommande dokument
• Arkiv
• Leverantörsfakturalista

Rapportgeneratorn

Den gamla rapportgeneratorn för finansiella rapporter har tagits bort och vi vill hänvisa dig till Rapportgeneratorn som också finns under Rapporter - Rapportgenerator.

Integrationer

Fortnox migration tool är nu i betaversion

Kunder i Sverige kan nu migrera från Fortnox med hjälp av en steg-för-steg-guide som finns under:

Bokföring → Import → Migrera från Fortnox

Migreringen stöder två metoder: en direkt API-anslutning till Fortnox eller manuell uppladdning av exporter i SIE4- och CSV-format.

API-anslutningen genomför en bulkimport av all data för samtliga räkenskapsår i korrekt ordning, eller för det specifika år som valts.

Vid manuell import måste ett räkenskapsår importeras åt gången.

Importen inkluderar följande:

• kontoplan
• kostnadsställen
• projekt
• ingående balanser
• verifikationer
• leverantörer
• artiklar
• kundregister
• kopplade dokument (verifikationsbilagor)
• företagsinformation (endast via API)

Efter slutförd import visas en sammanfattningssida med en översikt över den importerade datan.

Obs: Kund- och leverantörsfakturor ingår för närvarande inte i migreringens omfattning.

Lerry.ai integration

Briox kan nu nås direkt via Lerry.ai.

Lerry hämtar automatiskt SIE-data, vilket gör det möjligt för redovisningsbyråer att utföra granskningar mer effektivt för alla sina Briox-kunder.