Börja samarbeta med dina klienter via Briox app

Med den nya Briox-appen kan dina klienter hantera sitt företags administration direkt från mobilen!
De kan:

• Skapa och skicka kundfakturor
• Hantera kunder och artiklar
• Attestera leverantörsfakturor
• Skicka in kvitton med hjälp av skannern

Börja samarbeta med dina klienter via appen genom att följa stegen nedan.

Steg 1: Lägg till användare

För att använda appen måste din klient vara en användare i Briox. Om de inte redan är det, skapa användare och ge dem nödvändiga behörigheter.

När din klient arbetar med appen behöver de endast de specifika behörigheterna som krävs för deras arbetsuppgifter. Till exempel, om de endast ska ladda upp kvitton och fakturor, behöver de inte åtkomst till kundfakturering. Följande behörigheter krävs för respektive funktion:

1. För kundfakturering: Bokför, Spara, Makulera, Ändra artiklar och Ändra kunder.
2. För Attest behöver de endast tillgång till en attestnivå: Betalattestera fakturor, Fakturagranskning Nivå 1 eller Nivå 2.
3. För att ladda upp kvitton eller fakturor behövs inga extra behörigheter, eftersom skannern ingår för alla användare som standard.

TIPS! Du kan skapa en användarroll som passar ditt arbetssätt om någon av våra förvalda roller inte gör det.

Steg 2: Bjud in användare till appen

Klienter som redan har ett Briox-konto, kan ladda ner Briox-appen och börja använda den direkt.

Du kan även skicka en e-postinbjudan för att ladda ner appen eller hänvisa användaren till Dashboarden där de kan hitta en QR-kod för appen.

Nyckelfunktioner

Skannern

Användaren kan direkt börja skanna dokument, foton, kvitton eller leverantörsfakturor till mappen för inkommande dokument i Briox. Dokumenten beskärs automatiskt, tolkas och hanteras enligt dina inställningar.

Läs: Inställningar för automatisering

I appen kan användaren se sina skannade dokument, eventuella kommentarer på dessa dokument samt vilka dokument som redan har hanterats.

Skannern är redo att användas men det är bra att veta att du kan anpassa den efter dina behov.

Med hjälp av utläggstyper kan du skicka skannade dokument till den rätta inkorgen i den kopplade dokument sektionen i Arkiv.

Utläggskategorier hjälper användaren att organisera sina kvitton och fakturor utan någon manuell inmatning. Du kan också be användaren att kommentera vissa utgifter.

Läs om utläggstyper och kategorier.

Skannerhistorik: För säkerhets skull... alla dokument som skickas till Briox med hjälp av skannern kan spåras i behandlingshistoriken.

Kundfakturering

Byggd för soloprenörer och mikroföretag, är kundfaktureringen i appen väldigt enkel och intuitiv. Syftet är att ge användare möjlighet att snabbt komma igång och arbeta självständigt. Som byrå kan du i realtid se vad som händer med kundens fakturering på desktopplattformen.

Användaren kan:

• Skapa och skicka kundfakturor
• Skicka fakturor via e-post eller som e-faktura
• Följa fakturans status
• Hantera kunder och artiklar

Se: Kundfakturering

Attestering

Låt användare attestera sina utgifter i appen genom att ställa in arbetsflödet för attest. I appen kan de:

- Se kopplade dokument och zooma in och ut
- Läsa och besvara kommentarer

Se: Attesteringsnivåer för leverantörsfakturor

Fler funktioner är på väg!