Skapa klienter och användare

Gå till Klienthanterare - Klientöversikt och klicka på Lägg till klient. Sedan följ stegen som visas på skärmen.

OBS! Arbetsflödet kan börja från valfri Lägg till klient knapp som också finns:

• På Dashboard-kortet
• I höger flik Klientkonto
• Under Klienthanterare - Företag

Steg 1: Företagsinformation

• Klicka på Lägg till klient
• Fyll i företagsuppgifterna eller hämta dem via integration med hjälp av organisationsnumret
• Du kan välja att skapa företaget baserat på en kontomall eller använda Briox standarduppsättning.
• Välj paket
• Välj vem (byrå eller kund) som ska faktureras av Briox
• Klicka på Fortsätt

Steg 2:  E-fakturering 

Aktivera e-fakturering för din kund redan från början.

Steg 3: Konsulter

• Välj en befintlig konsult
• Välj och tilldela konsulten den roll som behövs när konsulten arbetar i klientföretaget. Eller skapa en ny anpassad roll.
• Klicka på Fortsätt

Steg 4: Slutanvändare

• Lägg till en slutanvändare
• Tilldela dem en roll
• Klicka på Fortsätt

Steg 5: Summering

• Kontrollera summeringen
• Bjud in slutanvändaren omedelbart eller bjud in dem senare.

KLART!