Kom igång med Kontantmetoden – Briox Hjälpcenter

För att komma igång med kontantmetoden i Briox gör du så här:

1- Räkenskapsår och inställningar:

Klicka på Skapa räkenskapsår i din top meny.
Här kan du välja bokföringsmetod för ditt räkenskapsår. Välj Kontantmetoden.
Du kan även välja den förenklade Kontoplanen för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut – K1.

Klicka på Skapa Nytt Räkenskapsår, längst ner till höger.

Nu har alla Briox standard inställningar laddats och du kan börja jobba med bokföring och fakturering.
I kom igång artiklarna nedan hittar du länkar till alla hjälptexter du kan komma att behöva för att komma igång.

När du jobbar med kontant metoden så är följande saker specifika för kontantmetoden i Briox:

2- Spara och färdigställ kund- och leverantörsfakturor

När en faktura är enbart sparad så får den status Ej färdigställd.

En kundfaktura bör färdigställas när den har skickats till kund.
När man färdigställer en faktura:

Kan den gå till betalattest
Den kan betalas
Förfallna kundfakturor kan gå vidare till påminnelsehantering

3- Följa upp obetalda fakturor

Med filtret Obetalda /Obetalda förfallna kan du följa upp dina fakturor i listan.
Rapporten: Förfallolista för både kund- och leverantörsfakturor hjälper också med uppföljning.
Påminnelse funktionaliteten fungerar fullt ut med kontantmetoden.

4- Betala kund- och leverantörsfakturor

Inkomster, utgifter och moms bokförs först när fakturan betalas.
Fakturan får då en verifikation som du hittar på fakturan under Betalningar.

5- Årsomför kund- och leverantörsfakturor

Vid bokslut måste samtliga obetalda fakturor bokföras per den sista dagen i räkenskapsåret. Det innebär att fakturorna tas med i bokföringen och bokförs på ett konto för kundfordringar respektive ett konto för leverantörsskulder. Detta kallas för Årsomföring och görs för att de ska hamna på rätt räkenskapsår.

När kundfakturorna och leverantörsfakturorna väl betalas i det nya räkenskapsåret så kommer inbetalningarna/utbetalningarna bokföras automatiskt mot konton för kundfordringar och leverantörsskulder.

När du ska årsomföra måste du befinna dig i det räkenskapsåret som nyligen har tagit slut, dvs det år då fakturorna registrerades.

Det enklaste sättet att gå tillväga är att använda filtret Årsomföringsbara som du finner i din kund- och leverantörsfakturalista. Detta filter visar alla kund- och leverantörsfakturor som är obetalda i räkenskapsåret och som behöver årsomföras.

Markera alla och sedan klicka på knappen Årsomför.

Fakturorna bokas mot reskontrakontona (som skuld) och momsen rapporteras in till momsrapporten.
Du hittar alla dessa fakturor under filtret Årsomförda med status Obetalda / Obetalda förfallna.

När du får in betalningar för dessa fakturor, kommer de automatiskt att bokföras mot kontona för kundfordringar och leverantörsskulder.

De kundfakturor som du registrerar i det nya räkenskapsåret kommer att bokföras som vanligt när de betalas, det vill säga utan skuldkonto.

6- Periodisera fakturor

När du använder kontantmetoden kan du periodisera dina verifikat samt kund- och leverantörsfakturor.

Periodiseringarna läggs upp när du färdigställer fakturan.
Läs mer om hur du aktiverar och arbetar med periodiseringar i Briox.